第三阶段，双方对峙。如法正所料，曹操来到汉中迫切希望与刘备一战，然而刘备做起了缩头乌龟，使曹操一肚子怒火无处发泄。两军僵持近一个月，河东的运粮队已经两次被蜀军骚扰，粮草会毁损近半，损失惊人。曹操只得派出庞德和许褚沿沔水巡视，但时不时仍会被蜀军捉住空子，令人防不胜防。更令人难以忍受的是，进入六月以后汉中酷热难耐，曹军多为兖州、豫州人，陆续出现水土不服、中暑现象。蜀军躲在阴凉地，曹军吃尽苦头。二月，曹操出兵谯郡，三月遇到瘟疫，四月离开谯郡，五月到达西北，六月待在汉中，近五个月的时间，曹军一直在惶恐、劳累中渡过，久则思归，有兵卒开始开小差当逃兵。