马岱攻打陇右遭到顽强的抵抗，在这里他与马铁遇到两个故人：一是韩遂的心腹成公英，二是庞德之子庞会。韩遂投降后，成公英得以重用，封陇右太守；庞德有子四人，唯长子庞会成年，勇烈有庞德之风，授中尉将军，驻扎于狄道。陇右多产马，而不乏好勇斗狠之士，成公英在此经营十数年，虽大量支援曹真，手下依然有八千骑。庞会本就是狄道人，当地人对庞德即为仰慕，爱屋及乌，庞会广有人心，将士乐于用命。马岱本想由马铁出面劝降，马铁却直摇头：“叔父有所不知，庞德虽原为我父部将，但死于寿春一役，庞会对汉军恨之入骨，断不会降。”
马岱无奈只有强攻狄道，然数次与庞会交锋不胜，急向毌丘俭求援。然而毌丘俭的援兵未到，求援信却到了：酒泉庞淯，敦煌张恭突然反叛，接连卢水胡部首领伊健妓妾进犯西平！卢水胡部源于西戎卢方和西彭人部融合的彭卢戎，之后又有匈奴、月氏、杂胡、氐羌、秦胡等融入，是名副其实的各族共同体，其中的秦胡为古罗马人东征后裔。因其成分复杂，故常被大汉雇佣出征西域和匈奴，镇压羌族，故其名剽悍、贪婪、反复无常，曾被曹真镇压。陇右可不得，西平不可失，马岱与马铁商议后，一面派人告之曲阿，一面急撤军。庞会见汉军撤走，担心有诈不敢追赶。正月二十四，马铁率两千骑与卢水胡部交战诈败，七千卢水胡贪于得利争先恐后追击，马岱伏兵四起，卢水胡不知有多少汉军仓皇奔逃，马岱斩杀其首领治元多，伊健妓妾领两千骑遁走，被毌丘俭截杀。酒泉太守庞淯勾结羌豪邻戴和丁令胡作乱，出此变故，马岱不敢再攻陇右，领军回攻酒泉。曲阿军令亦到，因周信出兵上庸，故马岱无需再攻陇右，尽管平定叛乱，另外除非迫不得已不得向拓跋部求援，即拓跋部之兵不得入汉境。曲阿进攻南安要比马岱顺利，蒯钧增援天水，马岱撤兵，陇右又形成威胁，思索再三，曲阿决定留守南安，待马岱平叛后再进军。叛乱的羌部煽动卢水胡打头阵，既是打算试试深浅也为保存势力，不料想卢水胡部过于轻敌、贪婪被马岱所破，马岱大军一到，羌部内部分裂，胡王白虎文偕同治无戴斩杀庞淯、邻戴和丁令胡向马岱投降，马岱厚待白虎文及治无戴令其攻打敦煌，敦煌太守张恭见大势已去带心腹及家小奔往西域投靠力微，力微见张恭颇有才干委以重用，纳沙漠汗及张恭之谏，取缔西域各国，改为州郡。马岱回军不过一个多月，平复叛乱，欲再次攻打陇右，却得曲阿之令：固守西平，严防魏军来攻，而曲阿也回军金城。曲阿不得不回军，司马懿的大军已经抵达天水！在天水的魏军已达五万之众！兵力悬殊只能自保，而且张颌也派人送信，曹真据于北地难以攻伐，他只能守御安定，保住现在的局面，期待陆逊能够寻机而动。此时在天水，司马昭却在大发雷霆，眼见形势一片大好，无法趁势进军，无他，军中缺马！往西平和金城进军，对面可是有近万骑，还有玄甲骑没有骁骑为助，大军如何能进？真若无马也就罢了，成公英处有良马八千，但成公英只听命于曹真，不归司马懿调遣，更有马岱攻打狄道在先，有诸多理由搪塞。派往北地的吕翻回报，曹真虽得徐质搜罗的万匹战马，却送给曹仁三千，周信出征上庸，曹真又拨给夏侯楙三千前去增援，曹真手下也仅有八千，爱莫能助。“皆是为国效力，缘何厚此薄彼之甚！”
司马师要比弟弟沉稳很多，向司马懿进言道：“曲阿已退，我军急不可进，何不派人增援上庸，击败周信再向夏侯楙讨马，他再无推脱之词。”
司马懿称善，司马父子不宜出面，于是他与蒯钧商议由蒯钧增援上庸，自己留下盯住曲阿。蒯钧走祁山道进入汉中，却被汉中太守程武所留。半月前，姜维突出剑阁，袭破驻守金牛道魏军，中郎将郭修被其所擒。程武担心蜀军来犯，恳请蒯钧协守汉中。蒯钧留汉中近一个月，蜀军全无动静，上庸却传来消息，周信退兵，夏侯楙贪功不听司马望谏阻执意领军追击，中汉将冯戬、苏厉等埋伏，夏侯楙被曲奉先所杀。再去上庸已无意义，蒯钧留文厚及五千人助程武，自己领军回天水。“贪财敛田之徒也统兵乎？”
司马昭怒极反笑。司马懿无奈，只能提兵缓缓挺进南安，扎下大营，与曲阿对峙。不久，曹真与成公英各拨千骑给司马懿，可惜战机已失，司马懿不敢冒进。曲阿与马岱在金城和西平接连诸羌，饿何烧戈、伐同、蛾遮塞三部骇于汉军之威、两将之勇，甘于听从趋势。曲阿不敢全信，唯恐其在自己出兵时再叛，故紧守两郡，令毌丘兄弟安抚凉州百姓、恢复生产以充军资。张颌出兵，五日拿下安定，三日拿下新平，待再想进军，曹真已达北地，张颌只得迁新平之民退守安定，驻扎于临泾。在新平之民中，张颌发现一奇才，扶风人马钧，马钧口吃，不善言谈。但是喜思索，善动脑，勤动手，尤其喜欢钻研机械。张颌如获至宝，立派千骑护送马钧去见周仓。登基以来诸事不顺，损兵折将、疆土越来越小、人口萎缩、国力日渐衰竭，曹丕已是筋疲力尽，夏侯楙的死讯传来不久，自己的女儿南乡公主因姜维反叛而郁郁而终，连番的打击，曹丕精神日渐不济。曹操两个养子，确切的说是两个小妾所带的前夫之子何晏与秦朗向曹丕献五石散。曹丕服了五石散后，顿觉神明开朗，体力增强，从此上瘾。周信撤兵，自然不是因为夏侯楙增援，韩狼遣密探给邓艾送来蜀中有变的消息，邓艾已迫不及待要出兵益州！