107师完成了整编任务，继续北上，奉命在龙海关设防，为两万名干部和十万部队北上扼守通道，同尾随而来的国民党新编107师在龙海关展开十昼夜激战，杨蓼夫和郑亦雄再次交锋，双方都建立了经典战例。以后，两支部队逐鹿东北，胜败此起彼伏，最终达成默契，郑亦雄率部投诚，后回到琅琊州，全国解放后成为山东省政协专员。北上途中，章慧护送身负重伤的任冰雪转移，任冰雪于昏迷再次披露杨蓼夫已有眷属的消息，章慧受到很大刺激，在十字岭战役中孤胆进入郑亦雄部队做策反工作，被郑亦雄手下特务扣押，在战斗中作为人质押上十字岭，企图阻挡杨蓼夫炮击。杨蓼夫痛下决心，下令炮击十字岭，关键时刻，章慧被郑亦雄部下黄津弗所救。章慧和战友老千、黄津弗三人沿途乞讨到达东北，寻找各自的部队，章慧和老千受到组织怀疑，后经杨蓼夫努力，重见清白。韩二婶和朱茂煊等人组成民工团追赶北上的队伍，功臣逃兵金功言到民工团寻找妻子傅菊珍，傅菊珍被三名逃兵裹挟，一路苦口婆心，逐个瓦解逃兵，三人互相捆绑回到北上队伍。杨蓼夫请朱茂煊决定三人生死，朱茂煊历数马大海和殷福塘的功绩，二人获释，下连当兵。逃兵首犯金功言论罪当诛，杨蓼夫讲述了傅菊珍的故事，在场人无不热泪盈眶，杨蓼夫说，可以杀掉金功言，但是不能杀掉傅菊珍的丈夫。金功言成为民工团一员，在东北四平战役中，战功卓著，壮烈牺牲，被追认为特等英雄。尾随杨蓼夫部北上的郑亦雄部队，抓获被杨蓼夫动员回乡的学生，准备作为壮丁充实部队，宋瑜大闹郑亦雄师部，让周世登介绍八路军对他们的态度，周世登复述杨蓼夫关于中国未来和教育人才的话语，令郑亦雄自愧不如。郑部在东北屡次同杨部交锋，恩怨错综。在郑亦雄受到软禁的日子里，宋瑜赶赴长春，同郑亦雄完婚，章慧作为伴娘出现在郑亦雄官邸，埋下了郑部起义的伏笔。在对国民党军最后一战中，章慧为掩护起义部队，被特务抓捕，从此杳无音信。两年后东北全境解放，东北联军铁骑南下，已经担任纵队司令的杨蓼夫率部路过渤海湾，在洗马堰安葬章慧的衣冠冢，章慧梦幻般出现，身后跟着郑亦雄和身穿解放军军服的田齐鲁，一笑泯恩仇，殊途终同归。