周瑜和鲁肃正在说话，有士卒送进一封信，只见信上面写着，汉大丞相付周都督开拆。周瑜大怒，看也不看将信撕碎扔在地上，说把来送信的人给杀了。鲁肃劝说两国相争，不斩来使。周瑜今晚正在郁闷之中，他本来要杀刘备，但是被林秋这样横插一杠，什么事都没有办成，现在把一腔怒火都发泄在送信人身上，说我一定要杀他，用来示威。周瑜发命令，将林秋这里买的新弓弩装备给部队，然后让甘宁做先锋，韩当在左边，蒋钦在右边，他自己带领各个部将在后面接应，明天早上四更吃饭，五更开船向曹营进军。曹操一早得知，周瑜斩了自己的派去送信的使者，又把自己的信给撕毁，派部队来攻击自己的大营，心下大怒。于是下令，蔡瑁、张允等一班荆州的投降将领出战，他自己率领后军也上了战船，开到三江口。远远就看到东吴的战船成群结队的顺江而来，为首一员大将坐在船头大叫，我是甘宁，谁敢与我决战？蔡瑁便叫自己的兄弟蔡巡驾船前进，甘宁远远的，用林秋给的新式弓弩瞄准蔡巡，一拉弓弦蔡巡应声而倒。趁着曹军一时混乱，甘宁率领战船大举压上，左边韩当，右边蒋钦也率领自己的战船，冲入曹军队中。曹操这里大多数是北方士兵，不习惯水战，船在江面上，稍一晃动，人早就站不稳，甘宁等三路战船纵横水面，然后又有林秋的新式弓弩，远远的射箭，曹军中箭的人不计其数，一直杀到中午。周瑜这里虽然占得上风，但是因为曹军人数实在太多，他也怕万一寡不敌众，所以下令鸣金收兵。曹操大败而回，弃舟登岸，重新整顿士兵，叫来蔡瑁和张允，“兵他们比我们的少，但是我们反被他们所败，是不是你们不用心？”
蔡瑁听曹操这样质问，早就害怕了，战战兢兢说：“荆州的水军很久不操练了，北方的士卒又不习惯水战，所以才会失败，现在应该先升一个水寨，令北方的士兵在当中，荆州的军在外面，每日操练才能大战。”
曹操同意，你既是水军都督，可以自己尝试，你想做的事情，不必一定告我。有了曹操的授意，于是蔡、张二人回去训练水军，沿着长江一带分成二十四座水门，用大船放在外面作墙，小船在里面互相往来，每天晚上灯火照得江面通红，同时岸上的兵营绵延三百多里，烟火不绝，甚为壮观。再说周瑜得胜回去，犒赏三军，一面派人到孙权这里报捷。这天晚上周瑜登高观望，只见江对岸火光连天，左右告诉他，这都是曹操军的灯火，周瑜不由得暗暗心惊。曹操的兵力太强，始终是周瑜心中的一块石头，周瑜决定亲自前往曹营探望究竟。这天周瑜命令收拾一条小船，带着几员将领，慢慢的行驶往江中，偷偷接近曹操的营寨，然后命船下锚。周瑜偷看曹营水寨，他看得很仔细，心中大惊。这样训练水军，一定是有高人在后指挥，问左右随从，你们知道曹操的水军都督是谁？便有人告诉他是蔡瑁、张允。周瑜这才点头明白了，这两个人久居江东，非常了解长江的水性，我一定先设计除掉这两个人，然后才可以打败曹操。忽然间曹军水营门大开，好几只战船从里面快速驶出向周瑜这边而来，原来是曹军发现有人在外偷看。周瑜这边连忙收起锚链掉头而走，往南岸飞逝而去，曹军的船慢，眼看追不上，被周瑜逃跑。曹操得知被周瑜偷偷看了自己的水寨，气不打一处来。前几天我们才输给他一场，挫了我们的锐气，今天又给他偷偷看了我们的水寨，我们当用什么办法来对付他？曹操的话音刚路，忽然帐下，有一个人出来禀告，说我曾经和周瑜同窗学习，所以愿意凭三寸不烂之舌，去江东说服他过来投降。曹操一看此人，原来是来自九江的蒋干，现在正在自己的帐下做一个参谋。曹操还有些不相信，你和周瑜关系到底怎么样啊？蒋干回答：“丞相放心，我去那边一定会成功的。”
“噢，那你要带什么东西去？”
蒋干说不用了，只要一个童子，两个下人开船，其他都不用。曹操心中大喜，然后请蒋干喝酒为他送行，蒋干就穿着一件布袍，架着一只小船，直接往江南来到周瑜的水寨，让人传报，故人蒋干来访周公瑾。周瑜正在中军帐中开会，听说蒋干到了，笑着对大家说，说客来了，然后与众将悄声商量如此这般。然后周瑜带着几百个从人，穿着花花绿绿，前后左右，从中军帐出来。蒋干这边只带着一个小童子迎了上来，看见周瑜说：“公瑾别来无恙？”
周瑜笑说，你辛苦啦，横渡长江，是不是为曹操来做说客啊？蒋干装作一脸愕然，我很久没见你了，特地过来叙个旧，你为什么怀疑我是说客啊？周瑜依然笑着说，我虽然不不太聪明，但有些事情我也猜得出来。蒋干脸上似乎生气了，噢，原来你对老朋友是这样啊，那我就走了。见蒋干要走，周瑜连忙拉住他的手臂说，我只担心你为曹操来做说客，既然没有这个心，那干什么这么快就走呢？来来来，一同随我入账。到了自己的帐内，周瑜下令文官武将都来见过蒋干，然后周瑜大摆宴席，军中的乐队奏着胜利的音乐，大家轮着给蒋干敬酒。。周瑜还吩咐大家说，这是我的同窗好友，虽然从江北过来却不是曹操的说客，大家不用怀疑。周瑜解下自己的佩剑，交给了大将太史慈，说：“你配我的剑，作为监酒，今天我们一起喝酒，只说朋友之间的友谊，谁提起曹操和东吴军队之间的事情立即斩首。”
太史慈喏了一声，拿过剑坐在席上。这个状况让蒋干吓了一跳，他不敢再多说话了。周瑜来者不拒，大碗大碗的喝酒，对蒋干说，自从领军以来，我滴酒不沾，今天见了你这位同窗好友，我要放开大喝一场，一醉方休。