第二次讲起出城的经历，但此刻面对沃尔登伯爵，他省略了很多内容，比如独角兽丹妮、斯卡曼德等；他的讲述牢牢围绕着密林会和迪林斯，说明了他和加里恩发现迪林斯在城外的根据地，对方在明斯特掳掠四十余名受害者后将他们转移到了云杉森林边缘，并在地下打通了一个空间，用以炼制傀儡和培育血魔种，而现场发现的车辙和其他诸多细节都能证明，迪林斯背后还有支持者；接着他们中了迪林斯的埋伏，被困在地下血魔种的胃里，而迪林斯趁这个时间将霜暮村付之一炬，等赶到时却已晚了，村落已不剩一人。而令卡尔不得其解的是，迪林斯以及他潜在的帮凶是用了什么手段，才能不留痕迹地转移走全村的人？他和加里恩就像无头苍蝇，连方向都找不到……迪林斯从明斯特逃离又在霜暮村犯案前的这段时间内，他是怎么得到这种大规模转移能力的？卡尔注意到，当岳父听到迪林斯竟然将霜暮村掳掠一空后，他的表情很难看，脸色苍白，手指关节僵硬，几次想端茶杯都只是叹息着放下……沃尔登家一向是关心明斯特市民以及周边民众的，这不仅是因为他们的各种生意，更是沃尔登伯爵和菲莉丝拥有其他贵族所没有的善心。卡尔继续说起他的推测，将第二羽翼或是迪林斯的资助者一事缓缓道来。比如他猜测第二羽翼是通过黑市向密林会其他邪教徒、或直接向迪林斯输送各类物资和支持，而第二羽翼应该不止混迹于黑道，在明斯特白道也有影响力，他们的高层X先生至少能影响市政厅；他还猜测炼金教会内部仍有对方卧底，而且身份或许不低，因为在明斯特能持有大量稀有材料，还能满足迪林斯需求的，炼金宝库首当其冲；而且既然迪林斯敢在此时对霜暮村下手，除了他有底气犯案后能不留痕迹之外，说明后续的材料也能够及时跟进……通过明斯特失踪案和霜暮村惨案的联系可以看出，迪林斯和密林会的胃口明显变大了，而阿利先生的亡灵还提到迪林斯那句“为主献礼，大业将成”，这足以说明他们谋划着更大的诡计；所以明斯特失踪案是开始，但霜暮村的惨剧绝不是结束。密林会和迪林斯每掳掠一个人，他们的实力就增长一分，那他们的阴谋是什么，他们需要这么多傀儡和血魔种，最终是要将矛头指向哪里？迪林斯逃离明斯特后却始终活动在城市周边，从不远离，答案已不言而喻。这就是卡尔在转化菲莉丝前，和她说过的他“预感中的危机”——密林会最终要指向的是整个明斯特市。而且关于这点卡尔还有两个佐证，其一正是林场事件。因为假如密林会要攻击明斯特，那么他们绕不开的是两座大山——以沃尔登家为首的贵族势力，以及明斯特教区的炼金教会（纽伦教廷很远，支援不及，其他三教不是维德本土宗教势力，很可能袖手旁观）；林场事件就是密林会削弱前者的计划，但卡尔解决事件并保护下菲莉丝，成为沃尔登家的女婿以后，目前来看，密林会好像不再针对沃尔登家了。他们安插的暗子伊莎贝拉被卡尔亲手杀死后，她的命徽早就破碎了，也没见密林会有什么激烈反应；原因不明，卡尔不知道为什么密林会放弃削弱沃尔登家，而岳父同样摇了摇头。而密林会要指向明斯特市的第二个佐证，则是第二羽翼对他们的支持和资助。一个潜伏在明斯特内隐秘而庞大的黑恶势力，自然不可能白白给予迪林斯各种帮助，第二羽翼和X先生必然和密林会达成了利益交换的协议，他们同样对明斯特有所图谋；假设迪林斯和密林会做足准备之后开始进攻明斯特，那么第二羽翼和密林会就很可能同步行动，作为那邪教在城中的内应，为其大开方便之门；接着他们将以城中的混乱为阶梯，谋取早已分割完毕的利益。倘若密林会阴谋达成，第二羽翼就会以其为靠山，继而可能掌控整座城市，不再甘心潜伏于黑道之中。所以如果密林会的最终目的不是明斯特市，那第二羽翼就没有太多必要牵扯其中。片刻沉默之后，卡尔提出一个猜测作为讲述的收尾——综上分析，密林会要将矛头指向明斯特，那结合迪林斯近期的行动，他们或许是打算继续暗中收集足够的人口，拥有足以直面明斯特城防力量以及地区炼金教会的实力……